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Mode d'emploi n°6 · IA agentique et autonome
🤖 IA agentique et autonome🛠 À faire soi-même

📊 Le récapitulatif du lundi matin pour le dirigeant

Chaque lundi à 7 h, un e-mail d'une page : devis envoyés et signés, commandes, chiffre d'affaires, et les clients à relancer cette semaine.

👥 Pour qui
1 dirigeant qui veut ses chiffres chaque lundi
⏱ Mise en place
3 h
🧪 Tests
4 lundis de comparaison
👀 Essai en parallèle
aucun : envoyé chaque lundi
🎚 Difficulté
●●● Facile
💶 Coût de l'essai
0 € (outils en offre gratuite ou d'essai)
Le résultat

Ce que vous allez obtenir

Avant
  • Les chiffres sont éparpillés dans 3 logiciels
  • On les découvre à la fin du mois, trop tard
  • Les devis sans réponse ne sont jamais relancés
Avec l'agent
  • Une page, chaque lundi, sur votre téléphone
  • La semaine comparée à la précédente
  • La liste nominative des clients à relancer
La règle d'or : Les chiffres sont calculés par le tableau, jamais par l'IA. L'IA écrit seulement trois phrases de commentaire, à partir des chiffres qu'on lui donne, sans en ajouter.
Avant de commencer

À réunir

Vos données
  • 5chiffres que vous regardez vraiment, pas plus
  • 1accès en lecture à vos sources : devis, commandes, facturation
  • 1règle « client à relancer » (exemple : devis envoyé depuis plus de 7 jours, sans réponse)
Pour l'IA
  • 1consigne de commentaire (fournie à l'étape 6)
  • 1clé API d'une IA du marché
Pour les tests
  • 4semaines de chiffres calculés à la main
  • 5cas pièges (liste plus bas)

Outils

  • 1compte Make (offre gratuite) ou n8n
  • 1tableur Google Sheets
  • 1boîte e-mail
⚠ Attention aux données : Cette version à faire soi-même fait passer vos textes par des services en ligne, souvent hors d'Europe. Travaillez avec des exemples fictifs ou anonymisés, jamais avec les vraies données de vos clients.

RGPD, AI Act, NIS 2 : la conformité dès la conception, étape par étape.

Un mot vous échappe ? Tout est expliqué dans le lexique.

Les étapes

Pas à pas, dans l'ordre

  1. Choisissez 5 chiffres ⏱ 20 min
    Par exemple : devis envoyés, devis signés, montant signé, chiffre d'affaires facturé, clients à relancer.
    ✔ Vérification : vous savez pourquoi chacun compte pour vous.
  2. Écrivez comment les calculer ⏱ 30 min
    Pour chaque chiffre : où il se trouve, et comment on le calcule (période, filtres). Une ligne par chiffre.
    ✔ Vérification : quelqu'un d'autre pourrait le calculer avec vos explications.
  3. Programmez l'envoi ⏱ 15 min
    Dans Make ou n8n : déclencheur « tous les lundis à 7 h ».
    ✔ Vérification : le scénario se lance au bon moment.
  4. Récupérez les données ⏱ 45 min
    Récupérez les données de la semaine par API, ou par un export automatique de chaque logiciel.
    ✔ Vérification : les données de la semaine passée sont bien là.
  5. Calculez dans le tableau ⏱ 30 min
    Les totaux, la comparaison avec la semaine précédente et la liste des relances : en formules, pas par l'IA.
    ✔ Vérification : les chiffres sont identiques à votre calcul à la main.
  6. Ajoutez trois phrases de commentaire ⏱ 20 min
    Module d'IA avec cette consigne :Voici les chiffres de la semaine. Écris 3 phrases courtes pour un dirigeant : ce qui monte, ce qui baisse, ce qui demande une action. N'utilise que ces chiffres. N'en invente aucun.
    ✔ Vérification : chaque chiffre cité dans le commentaire existe dans le tableau.
  7. Mettez en forme l'e-mail ⏱ 20 min
    Un e-mail d'une page : les 5 chiffres, le commentaire, la liste des relances avec un lien vers chaque dossier.
    ✔ Vérification : l'e-mail se lit en une minute sur un téléphone.
Les tests

Testez avant de mettre en service : les cas qui prouvent que l'IA ne se trompe pas

Préparez ces cas à l'avance, avec la réponse attendue écrite avant le test. Passez-les tous, et repassez-les à chaque changement (consigne, modèle d'IA, prix). Un seul échec sur un cas « tolérance zéro » : on ne met pas en service.

N°Le testCe qu'on envoieCe qu'on doit obtenirCe qu'on vérifie
T01Semaine normaleActivité habituelleChiffres identiques au comptage manuelle calcul
T02Semaine videAucun devis envoyé« 0 » affiché, aucune erreur, aucun pourcentage absurdela robustesse
T03Jour fériéSemaine avec un lundi fériéPériode correcte, e-mail envoyé quand mêmele calendrier
T04Source en panneLe logiciel de facturation ne répond pas« Donnée indisponible », jamais un ancien chiffre recopiél'honnêteté
T05CommentaireL'IA cite un pourcentageCe pourcentage existe dans le tableaul'IA n'invente pas

Critères de réussite

100 %des chiffres identiques au calcul manuel
0chiffre inventé dans le commentaire
4lundis de suite sans écart avant la mise en production
🚦 Mise en service
Démarrez en parallèle

Pendant 4 lundis, le récapitulatif n'est envoyé qu'à vous, en parallèle de votre suivi habituel. On ne l'élargit à l'équipe qu'après 4 lundis sans écart.

🔧 Entretien
Gardez-le fiable

Quand un chiffre ne vous sert plus, retirez-le. Quand une source change, refaites un lundi de comparaison à la main.

⛔ Les erreurs classiques
Ce qu'il ne faut pas faire
  • Mettre 20 chiffres : plus personne ne lit.
  • Laisser l'IA faire les calculs.
  • Recopier l'ancien chiffre quand une source est en panne au lieu d'écrire « donnée indisponible ».
  • Oublier la liste nominative des clients à relancer : c'est souvent la partie la plus utile.
Nos conseils

Ce que l'expérience nous a appris

Deux versions possibles : souveraine ou API du marché

Les deux fonctionnent. La différence : où partent vos données, et ce que coûte chaque requête. Comment choisir ?

ÉtapeVersion souveraine (Dataroia)Version API du marché (non souveraine)
Planificationn8n sur nos serveurs en FranceMake, Zapier
CalculsBase PostgreSQLGoogle Sheets
CommentaireMistral en localGemini, ChatGPT, Claude
EnvoiServeur d'e-mail de votre domaineGmail
L'autonomie de l'agent

Ce qu'il fait seul, ce qu'il vous demande

Un agent autonome ne se contente pas de répondre : il enchaîne les étapes et utilise vos outils jusqu'au bout de la tâche. Son autonomie s'élargit à mesure que les tests la justifient.

Il le fait seul
  • Récupère les données chaque lundi
  • Calcule et compare les chiffres
  • Rédige le commentaire
  • Envoie le récapitulatif
Il vous le demande
  • Ajouter un nouvel indicateur
  • Relancer un client (il vous en donne la liste)
Pas le temps de le faire vous-même ?

Dataroia le met en place pour vous, en conditions réelles

Pourquoi pas un logiciel du marché ? Les outils de BI existent, mais les PME ne les déploient pas, et les logiciels comptables ne couvrent que la finance. C'est un bon complément d'un autre automatisme, rarement vendu seul.

Ce que la version pro ajoute

  • ProChiffres calculés en base, vérifiés et historisés
  • ProCommentaire rédigé par l'IA locale, contrôlé contre les chiffres
  • ProLiens directs vers les dossiers à relancer
  • ProVersion mensuelle pour l'expert-comptable ou les associés

Où on en est : Tableau de suivi déjà construit pour le devis assisté (demandes, délais, montants, taux de correction).

Conçu et mis en place par Elvyss Migan, diplômé de l'Institut Mines-Télécom Business School (Executive Master IA pour les managers innovants).

La période de recette, avant toute mise en production

Pendant 4 semaines, le récapitulatif est envoyé en parallèle de votre suivi habituel, à vous seul : c'est le mode fantôme. On ne l'élargit à l'équipe qu'après 4 lundis sans écart.

Temps 1
Les cas de recette

20 à 50 exemples réels anonymisés dont on connaît la bonne réponse, plus des cas pièges. L'agent les passe tous ; on compare ligne par ligne. On les rejoue à chaque modification.

Semaine 1 à 2
Temps 2
Le mode fantôme

L'agent tourne sur vos vraies demandes, mais n'envoie rien. Votre équipe travaille comme d'habitude, et on compare ce que l'agent aurait fait avec ce que l'équipe a fait.

2 à 4 semaines
Temps 3
Le test A/B

Une partie seulement passe par l'agent (une demande sur deux, une famille de produits ou une personne), toujours avec validation humaine. On compare le délai, le taux de correction et le résultat.

2 à 6 semaines
Temps 4
La mise en production

Seulement si les seuils écrits au départ sont atteints. La validation humaine reste en place, l'ancien circuit reste disponible, et on surveille le taux de correction chaque semaine.

Décision écrite go / no-go

L'addition, par étapes

1 · Étude
à partir de 490 €
Atelier de cadrage + étude, déduite si vous commandez
2 · Pilote en période de recette
à partir de 1 500 €
Tests, mode fantôme, test A/B
3 · Mise en production
Sur devis
Selon votre environnement : outils en place, volumes, hébergement
4 · Fonctionnement
à partir de 80 € / mois
Hébergement, surveillance, ajustements

Prix d'entrée HT indicatifs pour une PME · délai habituel : 2 à 4 semaines. La mise en production n'a lieu que si les seuils de la recette sont atteints ; le devis ferme sort de l'étude.

Questions fréquentes

Vous vous demandez sûrement…

Pourquoi pas un vrai outil de BI ?

Si vous avez quelqu'un pour le faire vivre, c'est une bonne option. Sinon, un e-mail lu chaque lundi rend plus de services qu'un tableau de bord jamais ouvert.

L'IA peut-elle se tromper dans les chiffres ?

Elle ne les calcule pas. Elle écrit un commentaire à partir des chiffres calculés, et un contrôle vérifie que chaque chiffre cité existe.

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